小国家拥有大产业 东欧汽车产业的全球化解读
发布时间:2020-03-19 19:05

一、行业总体情况 汽车零部件制造一直是波兰汽车工业的重要组成部分,2004年9月底,波兰汽车行业共有各类企业2,283家,其中81%为汽车零部件生产企业;到2006年中期,波兰汽车行业企业总数下降达2245家,但仍有78.7%的企业从事汽车零部件生产,大多数汽车零部件生产企业已通过iso/Ts6949等认证。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全,包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类,其中在轮胎、座椅、汽车电子产品、电缆以及刹车系统等制造方面居世界领先地位,广泛用于奔驰、日产、欧宝、保时捷、丰四、大众、菲亚特、本田、雪铁龙等众多品牌汽车。波兰汽车配件不仅满足国内汽车生产需要,而且大量出口。 2005年,汽车零部件生产企业成为波汽车工业增长主力军,该行业新增雇员工就达63600人,预计2006-2008年,汽车零部件生产还将进一步增长,这主要是随着汽车产业的国际化分工,超过100家外国汽车相关企业投资于波兰汽车零部件制造业,使之成为波兰汽车产业中发展最快、发展最稳定的行业。 二、行业特点 1、汽车零部件产值在波汽车工业中比重上升、重要性进一步提高 1998-2005年中,波兰汽车工业结构有了显着的变化,1997年,整车销售产值占整个行业产值的83%,零部件生产只占14.7%;到2005年,整车销售产值降至不到54%,而零部件生产比重则上升到42.6%,重要性进一步提高。 波兰汽车工业分行业销售产值统计表 单位:亿美元2000年2001年2002年2003年2004年2005年整车47.1338.3936.6150.1390.55106.72车身及拖车1.721.761.892.704.119.72汽车零配件17.7022.4926.0437.6661.0171.24合计66.5562.6464.5590.49155.67187.68来源:波兰统计局。 注:2000年-2005年,美元对兹罗提平均汇价为1=4.35,1=4.09,1=4.07,1=3.89,1=3.65,1=3.23.2、汽车零部件利润率在波汽车工业中最高、效益最好2005年波兰汽车工业行业成本指数为93,行业平均利润率为4.34%,其中,汽车零部件生产利润率为6.44%,是行业中最高的,效益最好。3、零部件进出口占汽车类商品外贸“大半壁江山”波兰汽车工业在波外贸中占有极为重要的地位,除贸易额大外,也是波外贸中难得的有较大顺差的行业。2005年波兰汽车业进出口超过235亿美元(其中出口140亿美元,进口95亿美元,分别增长114.8%和103%),几乎占波兰整个外贸进出口的10%。汽车零部件出口和进口均占居了汽车类商品进出口的大半壁江山,比重分别达58%和53.4%,实现顺差16.89亿美元。欧盟为波兰汽车类商品进出口的主要贸易伙伴,双边汽车类商品贸易额约占波兰汽车产品贸易总额的80%。波兰汽车产品进出口分类统计表单位:百万美元产品大类出口进口2003年2004年2005年2003年2004年2005年乘用车及客货两用车2246.34228.45379.833563440.23031.1汽车零部件4233.264346742.91733.14486.65053.7卡车230.1856.21052.2697.5768.9818拖车660.2265.8362.3288.7404.5347.8巴士209.9445511.941.457.987.8特殊用途车辆9.2--39.342.9-底盘5.7--18-124.9合计7594.612229.414049.1617492019463.3资料来源:波兰统计局。注:汽车零部件包括柴油发动机。三、利用外资情况目前,已有超过100家外国企业投资于波兰汽车零部件制造业,其中着名的跨国大型企业有:丰田(在波生产着名的D-4D柴油发动机和变速箱)、菲亚特-通用Powertrain(在波生产低排量柴油发动机)、五十铃、大众和Delphi汽车系统公司等。不但传统汽车零部件行业有大批外国投资涌入,许多外国汽车其它用品生产企业也纷纷到波兰投资,一展身手:如Pilkington投资2.36亿美元建立汽车玻璃生产厂,米其林、石桥和固特异三大轮胎生产商则分别在波投资4.73亿、2.21亿和2亿美元建轮胎厂。据波波兰信息和外国投资局介绍,不仅仅是跨国、大公司,许多国外中小企业也投资于波兰汽车零部件行业。波兰汽车零部件行业主要外国投资统计 单位:百万美元排名投资商投资额1大众873.12丰田507.13米其林4734菲亚特-通用传动器公司4505Delphi汽车系统公司3806Pilkington235.87BridgestoneCorp.2218佛吉亚集团204.39GoodyearLuxembourgS.A.20010Ispol-IMG192.711Eaton12512LearCorporation89.513TrelleborgAB62.914TennecoGlobalHolding3615FederalMogulHolding33.716WABCOEuropeB.V.32.617M.KutschProjectgesellschaft25.818AutolivAB16.819DanaCorporation1420TokaiRubberIndustriesLtd.12.221LisaDraexlmaierGmbH8.522CaterpillarInc.323Mitsui&Co.Deutschland2.724MetzelerItaly2.625BitronInternationalSA2.626W.A.SWietmarscher2.327AligatorVentil1.1合计 4208.3资料来源:波兰信息和外国投资局注:1、包括汽车轮胎生产投资2、大众投资涵盖发动机及整车生产波兰汽车零部件行业吸引投资的主要原因:1、良好的地理位置波兰地处欧洲中部,与德国、捷克等汽车生产、消费大国为邻,波兰汽车零部件企业与德国、捷克等周边欧洲汽车生产大国的合作有着得天独厚的条件。特别是入盟后,欧盟内商品的零关税自由流动,为波兰汽车零部件业发展创造了难得的广阔市场空间。2、劳动力等经营成本优势明显波兰是中欧劳动人口最多的国家,失业率高,这使得波兰劳动力价格偏低、用工便利。2006年1月份,波兰普通汽车工人平均月工资为2205兹罗提,仅比上年增长5%。据经济学人智库数字,2004年波兰每工作小时的平均报酬仅为西欧国家的五分之一,自2003年起捷克和匈牙利的工资水平开始超过波兰,且今后工资增长趋势也高于波兰。波兰同时是中欧人口结构最年轻的国家,有一半的人口年龄低于35岁,35%的人口年龄低于25岁;波兰20-24岁年青人近一半接收过高等教育。据Ernst&Young公司报告,波兰劳动力素质较高,居世界第五位(列德国、英国、法国和北欧地区之后)。根据经合组织的《2005就业展望》(EmploymentOutlook2005,OECD),波兰人工作努力程度上仅次于韩国,2004年其一年平均工作时间为1957小时,比法国和德国高出600小时,也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他经合组织内的中东欧国家。此外,波兰企业所得税税率为19%,属欧洲最低税率。因此,综合劳动力成本、劳动生产率、用工便利程度及企业税收等因素,波兰的企业经营成本较西欧国家有较大的优势,同时,开办企业所需时间也往往比邻近国家短,如在波兰开办一家企业平均需要31天,而在匈牙利则需38天,捷克需40天。据波士顿咨询公司估计,将汽车零部件产业移至波兰,至少降低成本20-30%(主要是劳动力及原材料节余)。波士顿咨询公司甚至认为在波兰生产汽车比中国更有利可图。3、整车生产持续增长,产业群聚效应明显波兰一直是欧洲汽车主要生产国之一,2006年生产各种汽车71.46万辆,比上年增长16.5%,居新入盟10国第2位,菲亚特、大众、丰田、五十铃、通用、沃尔沃及MAN等汽车巨头到波兰投资建厂,自觉或不自觉地鼓励了它们的合作企业跟随进入波兰;这种产业群聚效应如同滚雪球一样,使越来越多的汽车零部件生产、销售企业在波兰建厂、开业,使行业规模及水平不断扩大和提升。2004年波兰被评为汽车零部件本地化最佳的三个国家之一。4、机动车保有量大、零部件消费潜力巨大2005年波兰机动车保有量为1681.59万辆,其中,乘用车及卡车数量分别为1233.94万辆和230.45万辆,分别是1990年的2.35倍和2.21倍。近年来,波兰经济持续增长,GDP年均增长率为西欧国家的2倍,居民及社会购买力的不断提高,预计波兰汽车消费还将进一步扩大。入盟后,波兰二手车进口陡增,(从2004年5月至2006年6月,波兰进口了大约170万辆二手车),二手车的大量存在客观上也增加了汽车零部件的市场需求。四、相关法律环境及行业发展前景波兰汽车市场所遵循的基本法律框架是欧盟2002第1400号指令。据波兰“机动车交通研究所”(MotorTransportInstitute)介绍:“目前,对于乘用车,波兰国家标准及要求与欧盟标准完全一致,市场准入证书在欧盟内部彼此承认和有效。而对商用车及单独销售的汽车零部件,欧盟各国包括波兰实行各国的国家标准,相应检验证书只在本国有效,尚未实现欧盟内互认”。不过,从企业反映的实际情况看,波兰目前对汽车零部件的市场准入管理不是十分严格。世界汽车产业因成本优势和市场导向而进行的不断整合和转移,将为波兰汽车及零部件工业的发展创造了良好机会和巨大空间,可以预计5-10年仍将是波兰汽车零部件工业的一个较快发展期。注:本文所述汽车零部件为广义概念,不但涵盖传统界定的汽车零配件,还包括发动机、汽车安全带、车门、保险杠及其它汽车用品。

分析表明,此次捷豹路虎30万辆产能大项目落户斯洛伐克,一个重要原因就是在欧元区国家投资,可大幅降低交易成本和规避汇率风险;而欧元区国家普遍高于非欧元区国家的信用评级也让斯洛伐克占据了优势。

8月12日,捷豹路虎继中国之后的第二个海外生产基地花落东欧小国斯洛伐克。按照捷豹路虎和斯洛伐克政府的合作意向书,双方将于9月份签署投资协议,年内完成新工厂选址的可行性研究。

该项目总投资15亿欧元,年产能30万辆,2018年投产,生产车型为捷豹品牌的紧凑级轿车和路虎品牌的跨界车。

这一结果令外界大跌眼镜。斯洛伐克究竟有何优势,能在强手如云的竞争者中最终胜出?要知道,在该项目的候选名单中,美国、墨西哥、捷克、波兰、匈牙利哪一个都比斯洛伐克更有分量。

斯洛伐克汽车制造:小国家大产业

一个国家的经济实力和国际地位当然不以人口和国土面积论,瑞士、丹麦、芬兰、比荷卢都是人口和地理小国,但它们都位列世界首富国家。与之相比,斯洛伐克只是个不知名的欧盟边缘小国,估计很多人连它的首都名字都说不上来。但是论及汽车产业,斯洛伐克的分量则不可低估。

据外媒报道,在该项目的最后一轮争夺中只剩下了波兰和斯洛伐克,结果出来之后,波兰副总理评论说:“斯洛伐克是东欧地区唯一的欧元区国家,其政府还承诺对该项目提供3.75亿欧元的巨额补贴。这都不是我们力所能及的。”

这是怎样的姿态和魄力?2015上半年,斯洛伐克的外国直接投资总额才1.7亿欧元,汽车行业的税收贡献不过1.47亿欧元。

如表一所示,斯洛伐克的整车产能在东欧四国仅次于捷克。2013年,斯洛伐克每千人汽车产量为182辆,位居世界第一。大众汽车1990年代初期首进斯洛伐克投资建厂,之后标致雪铁龙、起亚跟进,目前三大集团总产能为120万辆。论整车配套能力,跨国零部件巨头在斯洛伐克的供应商共计326家;论汽车产业水平,斯洛伐克很早就获得了德国大众的质量体系认证;论人力资源,斯洛伐克的汽车产业工人的素质高于其他欧盟国家,但成本低廉。斯洛伐克还是大众集团的高档车制造基地,旗下途锐及混动版、奥迪Q7,以及保时捷卡宴和宾利的车身就是在这里生产的。在中国的进口车来源地中,斯洛伐克在德、美、日、英之后排名第五。

捷豹路虎落户斯洛伐克,又一次提升了东欧地区在全球汽车制造版图中的地位。过去20多年,跨国车企和零部件巨头纷纷在该地区投资建厂,主要是看中了这里上百年的产业基础、突出的区位优势、完备的基础设施,优质低廉的人力资源,以及稳定的政治和社会环境。近年来,在跨国车企不断在捷、斯、波、匈增资的同时,开始向制造业成本更低的罗马尼亚和塞尔维亚拓展。